Skip to content
Menu
Blog Egerton
  • Blog
  • Aktualności
  • Do kawy
  • Opinie
  • Oferta
  • Filmy
  • Logo Sklepu
Blog Egerton
» Priv » CRM Instruktaż/ firmao

CRM Instruktaż/ firmao

Napisano dnia

Dostajemy maila z zapytaniem ofertowym

Zapytanie jest wprowadzane do pliku Bawoła rok w arkuszu Selekcja

  • CRM Instruktaż

Agent wchodzi na firmao w celu stworzenia oferty

  • CRM Instruktaż

Najpierw musi wejść w zakładke oferty i zamówienia

  • CRM Instruktaż

Następnie musi dodać nową oferte

CRM Instruktaż

1 – wpisujemy tutaj nip, po wpisaniu nipu reszta powinna się wypełnić sama, jeżeli nie wypełni się automatycznie trzeba wpisać dane ręcznie

2 – dodajemy kolejny produkt

3 – tutaj wyszukujemy, dodajemy konkretny produkt, ustalamy rabat

  • CRM Instruktaż

Tak wygląda podgląd oferty

https://system.firmao.pl/egerton#view=offerpreview&id=7

  • CRM Instruktaż

Aby odnaleźć kontrahenta w celu uzupełnienia kolumny Historia

  • CRM Instruktaż

Wyszukujemy w firmao najlepiej po nip’ie kontrahenta aby wejsc na jego profil

  • CRM Instruktaż

Klikamy w to co nam wyskoczyło

https://system.firmao.pl/egerton#view=customer&id=3

  • CRM Instruktaż

Tak wygląda strona kontrahenta z historią ofert

Jakub Hoksa
Udostępnij

Newsletter

Zapisz się
Autorzy

Filip Łopatecki

Błażej Pancerz

Urszula Dobrzyńska

PORTAL SPONSOROWANY PRZEZ EGERTON SP. Z O.O.
WSZELKIE MATERIAŁY ZAWARTE NA STRONIE PODLEGAJĄ PRAWU AUTORSKIEMU. KOPIOWANIE BEZ ZGODY NIE JEST DOZWOLONE

©2023 EGERTON SP. Z O.O.